Στα 16 δολάρια ανά μετοχή όρισε η Titan America SA την τιμή διάθεσης για τα 24 εκατ. κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (IPO) στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9 εκατ. νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15 εκατ. υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA. Η τελευταία, σημειωτέο, παραχώρησε στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3,6 εκατ. κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Αναμενόταν, ότι οι κοινές μετοχές της Titan America θα ξεκινούσαν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7/2/2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10/2/2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.
Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν
Από εκεί και έπειτα, η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136.800.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξής της, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητά της.
Από την άλλη, η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).
Επισημαίνεται, πως ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και ένα τελικό ενημερωτικό δελτίο που θα αντικατοπτρίζει τους τελικούς όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στην SEC. Δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 (Registration No. 333-284251) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη (στην SEC) και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου 2025.